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Solidvest – der andere
Robo-Advisor

Ermitteln Sie jetzt Ihre individuelle Anlagestrategie

  • Research-Team der DJE Kapital AG
  • Online ab 10.000 EUR inkl. Sparplan
  • Direktinvestments in Aktien und Anleihen
  • Ca. 16,3 Mrd. EUR verwaltetes Vermögen (30.06.2021)

Was ist ein Robo-Advisor?

Ein Robo-Advisor ist ein Computerprogramm, das mein Geld nach einem bestimmten Algorithmus anlegt. Stopp! Diese weit verbreitete Vorstellung von Robo-Advisor ist irreführend. Ein Robo-Advisor ist, zumindest im Fall Solidvest, der digitale Zugang zu einer aktiven Vermögensverwaltung. Der „Robo“, also Computer oder die Software sind dazu da administrative Prozesse zu automatisieren und den Einstieg für Privatanleger zu erleichtern. Gleichzeitig haben Anleger so jederzeit von überall via App oder über die Webseite Zugriff auf Ihre Investments. Ein Robo-Advisor ist der digitale Vermögensverwalter für die Hosentasche.

Was macht Solidvest anders?

Robo-Advisor bauen ihre Anlagestrategie in der Regel auf passiven Anlageprodukten auf. Bevorzugt ETFs. Eine kleine Zahl verfolgt dabei einen aktiven Management Ansatz und greift bei Marktentwicklungen ein, um entweder Risiken abzumildern oder Chancen auszunutzen. Die Mehrheit folgt aber einem passiven Investmentansatz. Solidvest geht hierbei anders vor:

 

check Solidvest agiert im Stil einer klassischen Vermögensverwaltung

check Es wird ausschließlich direkt in Aktien und Anleihen investiert

check Solidvest setzt auf die Expertise der hauseigenen Research-Abteilung der DJE Kapital AG

check Jede Anlageentscheidung wird von menschlichen Experten analysiert, bewertet und getroffen

check Kein anonymer Algorithmus, keine Software

Robo Advisor Vergleich: Top-Platzierung im Performancemarathon

Ein weiteres entscheidendes Differenzierungsmerkmal für Vermögensverwalter, ob analog oder digital: die langfristige Wertentwicklung. Wir haben basierend auf dem Robo-Advisor Vergleich der anerkannten Verbraucherplattform Biallo.de eine Übersichtsgrafik der 36-Monats-Performance ausgewählter deutscher Robo-Advisor in der höchsten Risikoklasse (bis 100 Prozent Aktienanteil, vor Kosten) vorbereitet (Stand 30.09.2021).  Mehr dazu auf Biallo.de.

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WERTENTWICKLUNG DER LETZTEN 36 MONATE

Grafik links: Wertentwicklung der letzten 36 Monate in der offensiven Strategie vor Kosten (Quelle: Biallo.de).
Stichtag: 30. September 2021, rollierende Performance

Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters ausgeglichen werden können.

Solidvest Wertentwicklung (Anlagestrategie Chance+) nach Kosten im 12M Zeitraum (Stichtag 30.09.2021), Quelle: DJE Kapital AG (ohne Bezug zu Biallo.de-Vergleich):
30.09.2017 - 30.09.2018: 7,59%
30.09.2018 - 30.09.2019: 4,77%
30.09.2019 - 30.09.2020: 7,18%
30.09.2020 - 30.09.2021: 21,03%

Für die Erhebung wurde in Anlehnung an Biallo.de der Stichtag 30.09.2021 verwendet.

Professionelle Anlagestrategie. Seit über 45 Jahren.

Das langfristige Analysen und Investmententscheidungen Kernkompetenzen von DJE sind, zeigt auch die Wertentwicklung des FMM Fonds, der die Basisstrategie des Hauses über die vergangenen 30 Jahre widerspiegelt. Hier in der Grafik im Vergleich mit der Benchmark MSCI World.
(Stand: 24.04.2021)

MSCI_Chart

Rendite im 12M Zeitraum (Stichtag 24.04.2020):

24.04.2016 - 24.04.2017: 6,28%
24.04.2017 - 24.04.2018: 7,20%
24.04.2018 - 24.04.2019: -3,41%
24.04.2019 - 24.04.2020: -5,07%
24.04.2020 - 24.04.2021: 21,11%

Welche Anlagestrategie passt zu Ihnen?

Wir ermitteln die für Sie passende Anlagestrategie anhand Ihrer persönlichen Anlageziele, Ihrer bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen sowie Ihrer Risikobereitschaft. Erfahren Sie jetzt welche Anlagestrategie zu Ihrem persönlichen Rendite-Risiko-Profil passt. Im gratis Demo-Depot erhalten Sie außerdem Einblick in Ihr individuelles Solidvest-Portfolio.

Disclaimer

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung dar und unterliegen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit. Die DJE Kapital AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen unterliegen nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage des vollständigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen (KID) ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, getroffen werden, welche die allein verbindliche Grundlage des Kaufs darstellen.

Die vorgenannten Unterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei Ihrem Finanzberater,
der DJE Kapital AG, Pullacher Straße 24, 82049 Pullach, Deutschland, der DJE Finanz AG, Talstraße 37 (Paradeplatz),
8001 Zürich, Schweiz, und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DJE Investment S.A.,
Büro: 4, rue Thomas-Edison, 1445 Luxemburg, Luxemburg.

Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise.
Steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem vollständigen Verkaufsprospekt.

Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder.

Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern.

Berechnungen der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die ausgegebenen Anteile dieses/dieser Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So sind die Anteile dieses /dieser Fonds insbesondere nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (Securities Act) von 1933 in seiner aktuellen Fassung zugelassen und dürfen daher weder innerhalb der USA noch US-Bürgern oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden.

Rechtliche Hinweise

In den folgenden Darstellungen werden ausschließlich Börsen- und Wirtschaftsinformationen und allgemeine Marktdaten betrachtet. Sie sind lediglich in Grundzügen dargestellt. Aufgrund der Darstellungen können keine Rückschlüsse auf einzelne von der DJE Gruppe angebotenen Produkte oder Dienstleistungen gezogen werden. Alle Angaben dieser Übersicht sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben.

Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Information kann daher nicht übernommen werden. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Eine zukünftige positive Entwicklung der dargestellten Indizes, Börsen- und Wirtschaftsinformationen, Kurse, Märkte, Indikatoren, allgemeine Marktdaten, Renditen oder sonstige Inhalte kann nicht garantiert werden. Diese können sich auch verschlechtern. Wertpapiere und sonstige Instrumente unterliegen u.a. Kurs- und Währungsschwankungen, die die Rendite steigern oder reduzieren können. Es kann grundsätzlich zum Verlust des eingesetzten Kapitals kommen.

Die nachfolgenden Darstellungen dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information. Sie können eine Aufklärung durch Ihren Berater nicht ersetzen. Die Darstellungen sind nicht geeignet, die Chancen und Risiken der von der DJE Gruppe angebotenen Produkte und Dienstleistungen darzustellen.

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